ABD'de gelişen gümrük vergileri borsada oynaklığa yol açtı. Nisan ayında, büyük sermayeli hisse senetlerinin referans endeksi olan S&P 500, %XNUMX oranında düştü. 20% Şubat ayındaki zirveden sonra toparlanarak yıl genelinde %3'lük bir kayıp kaydetti. Bu oynaklık portföyünüzün getirilerini altüst edebilir, ancak aynı zamanda uzun vadeli yatırımcılar için fırsatlar da yaratır.
Bu kılavuz, basit ve ücretsiz hisse senedi tarayıcımızı kullanarak dakikalar içinde yükseliş potansiyeli olan iyi hisse senetleri gibi fırsatları nasıl bulacağınızı açıklıyor. Ayrıca, yatırım hedeflerinize uygun olduğundan emin olmak için bu hisse senetlerini araştırmanıza yardımcı olacak ipuçları da içeriyor.
1. Doğru stok tarama aracını seçmek
Hisse senedi tarayıcıları, belirlediğiniz kriterlere göre hisse senetlerini filtreleyen uygulamalardır. Bu araçlar iki ana senaryoda inanılmaz derecede güçlü olabilir:
- İhtiyacınız olan hisse senedi türüyle ilişkili metrikleri ve özellikleri bildiğinizde.
- Veya, ölçüm tabanlı bir yatırım hipotezini test etmek için bir portföyü simüle etmek istediğinizde. Örneğin, yatırılabilir temettü hisse senetlerinde görmek istediğiniz metrikleri seçebilirsiniz. Bu metriklere göre tarama yapabilir ve sonuçlardan bir portföy izleme listesi oluşturabilirsiniz. Bir portföyün zaman içindeki davranışı yatırım tezinizi doğrulayabilir veya sizi ayarlamalar için başlangıç noktasına geri getirebilir. *Uzman Notu: Yatırım hedeflerinizi doğru şekilde yansıtan metrikleri seçmeniz önemlidir.*
Stokanaliz.com و finviz.com Popüler ve ücretsiz online hisse senedi tarayıcıları var. *İpucu: Geriye dönük test için geçmiş verileri sağlayan hisse senedi tarayıcılarını arayın.*
2. Yatırım kriterlerini belirleyin
Yükseliş potansiyeli olan S&P 500 hisselerini dört kriteri kullanarak tarayabilirsiniz:
- Standard & Poor's 500 Endeksi'ne (S&P 500) dahil edilmesi. Standard & Poor's 500 (S&P 500) hisseleri, karlılık ve likidite gereksinimlerini karşılayan büyük, yerleşik şirketlerdir. İstisnalar olsa da S&P 500 şirketleri genellikle daha küçük şirketlere göre daha fazla mali güce ve istikrara sahiptir. Bu kriter, ekonomik durgunluk dönemlerinde daha iyi yönetime sahip olabilecek şirketleri hızla öne çıkarır.
- Hisse senedi fiyatında yılbaşından bu yana negatif değişim. Yatırımcılar ekonomik haberlere ve şirket güncellemelerine aşırı tepki gösterebilirler. Bu aşırı tepki, hisse senedi fiyatlarını cazip hale getiriyor. Düşük fiyatın geçici olup olmadığını veya şirketin değerini yeterince yansıtıp yansıtmadığını belirlemek için her hisse senedi hakkında daha fazla araştırma yapmanız gerekecektir.
- Hedef fiyat artışı yüzde 20'nin üzerinde. Fiyat hedefleri, analistlerin bir hisse senedinin gelecekteki fiyatına ilişkin, genellikle 12 ay içindeki beklentileridir. Finans web siteleri genellikle bu tahminleri her hisse senedi için ortalama alır ve ortalamayı fikir birliği fiyat hedefi olarak gösterir. Potansiyel artış, konsensüs hedefi ile hissenin mevcut fiyatı arasındaki yüzdelik farktır. *Not: Bu tahminlerin analitik modellere dayandığını ve mutlaka gerçekleşmeyebileceğini lütfen unutmayın.*
- Analistlerin notu ise "al" veya "güçlü al" şeklinde. Analistler yanılmaz değildir, ancak görüşleri oldukça bilgilidir. Bu kriterin hedef fiyat artışının yüksek olmasıyla uyumlu olması gerekiyor. *Analistlerin derecelendirmeleri, bir hisse senedinin performansına ilişkin beklentilerinin birden fazla faktöre dayalı bir göstergesidir.*
Tarama aracı bu kriterlere uyan hisse senetlerinin listesini görüntülediğinde, en iyi seçenekleri bulmak için sonuçları sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz. Örneğin, en kötü performans gösteren Standard & Poor's 500 (S&P 500) hisse senetlerini incelemek için listeyi yılbaşından bu yana en yüksek fiyat değişiminden en düşüğe doğru sıralayın.
3. Hisse senedi satın almadan önce araştırma yapın.
Yatırımın gerçek işi, yani araştırma ve analiz, ilk hisse senedi tarama sürecinden sonra başlar. Derinlemesine araştırma, şu temel soruları yanıtlayarak güvenli yatırım kararları almanıza yardımcı olur:
- Hisse senedi yatırım zaman ufkuma uygun mu?
- Hisse senedi risk toleransıma uygun mu?
- Hisse senedi fiyatlarındaki düşüş geçici mi yoksa iş dünyasının beklentilerinde kalıcı, köklü bir değişim mi var? *Not: Şirketin mali durumunu değerlendirmek için mali tablolar ve kazanç raporları analiz edilmelidir.*
Yatırım Zaman Çizelgesi: Bir Uzmanın Görüşü
Yatırım zaman çizelgeniz, paranızı nakde çevirmeden önce yatırımda tutacağınız süredir. Hisse senedi satın alırken yatırımlarınızı en az 5-10 yıl tutmayı planlamalısınız. Yatırımınızı ne kadar uzun süre yaparsanız, kayıp riskiniz o kadar düşük olur. Bunun nedeni, borsanın kısa vadede dalgalı olabilmesi, ancak uzun vadede genellikle yükselme eğiliminde olmasıdır. Yaptığı bir analizde iki ilginç gerçek ortaya çıktı: Ben Carlson Bu konuyu özetlemek gerekirse:
- Borsa son 20 yılda hiçbir zaman değer kaybetmedi.
- 30 yıllık dönemde en düşük yıllık getiri %7.8 oldu.
Uzun vadeli bir yatırım takvimine sahip olduğunuzda, kısa vadeli dalgalanmalar konusunda çok fazla endişelenmenize gerek kalmaz. Piyasa büyümeye dönene kadar yatırım yapmaya devam etmeyi seçebilirsiniz. Bu şekilde hem kayıpları önlersiniz hem de toparlanmadan faydalanarak pozisyonunuzu korursunuz. *Uzman Notu: Yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek riski daha da azaltır.*
Risk toleransı
Risk toleransı, ne kadar fiyat oynaklığını kabul edebileceğinizi ifade eder. Risk toleransınız dahilinde yatırım yapmak, duygusal kararlar almak yerine bilinçli ve rasyonel kararlar almanıza yardımcı olur. Anlayış dikkate alınır Yatırım risk değerlendirmesi Önemli adım.
Daha güvenli yatırımları tercih ediyorsanız şuraya gidin:
- Tanıdığınız şirketler.
- Tüm ekonomik ve finansal döngüleri yönetme geçmişine sahip büyük şirketler.
- Anladığınız iş modelleri.
- Kamu hizmetleri, temel tüketim malları ve sağlık gibi savunma sektörleri.
- Düzenli ve artan temettü ödeyen hisse senetleri.
Geçici veya Kalıcı Fiyat Düşüşü: Derinlemesine Bir Analiz
Bir hisse senedinin fiyatındaki düşüşün nedenlerini belirlemek genellikle zor değildir. Öncelikle hisse senedinin fiyat geçmişini S&P 500 Endeksi ile karşılaştırarak inceleyin. Eğer iki trend benzerse, hisse senedinin düşüşünün nedeni şirketin özel koşullarından ziyade makroekonomik trendler olabilir. Makroekonomik eğilimler döngüseldir, yani zamanla azalır ve tekrar ortaya çıkar, bu da yatırım fırsatları yaratabilir.
Daha sonra fiyatın düştüğü tarihlere denk gelen şirket hakkındaki olumsuz haberlere bakın. Derecelendirme değişiklikleri ve hayal kırıklığı yaratan kazanç raporları, bir hisse senedi fiyatının aniden düşmesine neden olabilen yaygın nedenlerdir. Analist derecelendirme değişikliklerini ve beklentilerle karşılaştırıldığında son satış ve kazanç performansını incelemek için marketbeat.com, stockanalysis.com veya Yahoo Finance gibi yatırım sitelerini kullanın. *Uzman Notu: Özellikle büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının not revizyonlarına dikkat edin.*
Şirketlerin kazanç duyurularını ve kazanç görüşmesi dökümlerini incelemek de akıllıca olacaktır. Liderlik ekibinin iş iklimi ve beklentilerine ilişkin açıklamaları öznel olsa da faydalı olabilir. Buradan yola çıkarak hisse senedi fiyatındaki düşüşün ne kadar sürdürülebilir olduğuna dair bir fikir oluşturmaya başlamalısınız. Üç koşul karşılanıyorsa, iyi bir satın alma fırsatına bakıyor olabilirsiniz:
- Bir hisse senedinin fiyatındaki düşüşün arkasında kısa vadeli veya döngüsel koşullar vardır.
- Şirketin olumsuz koşulların üstesinden gelebilecek mali gücü bulunmaktadır.
- Yatırımınızın geri dönüşünü beklemek için yeterli zaman dilimi var.
Yükseliş potansiyeli olan hisse senetleri
Bu çerçeve, çok az yatırımcının uygulama disiplinine sahip olduğu güçlü bir yatırım stratejisini anlatmaktadır. İyi şirketlerin hisse senetlerini fiyatları düşükken satın alın ve sabırla toparlanmalarını bekleyin. Uzun vadeli servete yatırım yapmak bu kadar basit olabilir. *Uzman Notu: Bu yaklaşım, gerçekten "iyi" şirketleri belirlemek için güçlü bir temel analiz gerektirir.*
