Benjamin Graham, "Akıllı Yatırımcı" ve "Menkul Kıymet Analizi" adlı kitaplarını yazdığında, hisse senedi seçme yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermişti. Columbia Business School'daki öğrencisi Warren Buffett, Berkshire Hathaway'i kurdu ve Profesör Graham'dan öğrendiklerini uyguladı.
Graham ve Buffett'ın altın çağlarından bu yana çok şey değişti, ancak temeller hâlâ geçerli. Bir yatırımcı bir hisseyi defter değerinin altında bir fiyattan satın alabiliyorsa, bu esasen iyi bir şeydir. Elbette burada devreye giren başka faktörler de var: Şirket kâr ediyor mu? Hissedarlarınızı hisse senedi temettüleriyle ödüllendiriyor musunuz? *Hissedar başına defter değeri, bir şirketin net aktif değerinin, tedavüldeki hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir ve bir şirketin değerlemesinin bir göstergesi olarak kabul edilir.*
İşte bu klasik değer hisse senedi kılavuzuna uyabilecek dört hisse senedi. Elbette daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak bunun iyi bir başlangıç olduğunu tahmin etmek mantıklı. *Değer stoku analizi, finansal verilerin dikkatli bir şekilde incelenmesini ve ekonomik koşulların değerlendirilmesini gerektirir.*
Defter Değerinin Altında Olan ve Temettü Ödeyen 4 Hisse Senedi
Şu anda pek çok gayrimenkul yatırım ortaklığında (GYO) olduğu gibi, fiyat grafiği Nisan ayının başındaki düşük seviyeden itibaren bir toparlanma gösteriyor. Ancak hisse senedinin 50 günlük ve 200 günlük aşağı yönlü hareketli ortalamaların altında işlem görmesi nedeniyle altta yatan düşüş trendi bozulmadan kalıyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI, fiyat grafiğinin altında) “aşırı satım” aralığını kırdı. *Aşırı satım bölgesinden çıkış, zayıf satış momentumuna işaret eder ve olası bir geri dönüşün habercisi olabilir.*
Apple Hospitality hisseleri, 13.41'lik fiyat-kazanç oranıyla işlem görüyor; bu oran, Apple'ın XNUMX'lik fiyat-kazanç oranına kıyasla önemli ölçüde düşük. S&P 500 Fiyat-Kazanç Oranı Şu anda 34.22. Bir GYO, defter değerinin %87'si karşılığında satın alınabilir. Piyasa değeri 2.84 milyar dolar. Borç-öz sermaye oranı 0.49'dur. Apple Hospitality %8.23 oranında temettü ödüyor.
Perşembe günkü kapanış fiyatı, Aralık ayının başındaki en yüksek seviyeyi zor da olsa aştı, ama bu da önemli. Geçtiğimiz haftaki toparlanmaya rağmen, bu hissenin gücü ile ana endekslerdeki genel güçsüzlük arasındaki tezatı not edin. Fresh Del Monte Produce hissesi, yükseliş trendiyle 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor.
Piyasa değeri 1.65 milyar dolar. Hisse senetleri, defter değerinin %17'si oranında iskontolu olarak satın alınabiliyor. Fiyat-kazanç oranı 11.63 ile düşük seviyede. Borç-öz sermaye oranı 0.21'dir. Bu yıl kârlar yüzde 11.57, son beş yılda ise yüzde 16.59 arttı. Tarım ürünleri şirketi yakın zamanda %3.05 oranında temettü ödedi.
Hisse senedi, nisan ayının başındaki düşük seviyesinden bu yana son iki haftada toparlandı. Şu anda 12.26 dolardan işlem görüyor ve Kasım 2024'teki 16 dolarlık zirveye ulaşması için önünde uzun bir yol var. Fiyat, düşüş eğiliminde olup 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ediyor. Mevcut düşüşte tarifelerin de rolü olabilir. *Not: Küresel ticaret politikalarındaki değişiklikler petrol ve gaz şirketlerinin hisse senedi fiyatlarını etkileyebilir.*
Petrol ve doğalgaz arama ve geliştirme şirketi, 94'luk fiyat-kazanç oranıyla defter değerinin %8.59'ü üzerinden işlem görüyor. Piyasa değeri 9.92 milyar dolar. Borç-öz sermaye oranı 0.47'dir. Bu yılki kazançlar %1.42 düşerken, son beş yıla göre %90.07 arttı. Permian Resources yatırımcılara %4.89 oranında temettü getirisi sunuyor.
Çinli kredi hizmetleri şirketinin Mart ayında 17.50 doların hemen üzerine çıkarak zirve yaptığını, ardından Nisan ayının başlarında borsadaki dip seviyelerden satış yaptığını ve o zamandan bu yana toparlandığını görebilirsiniz. Şu anda yükseliş trendindeki 50 günlük hareketli ortalamanın ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem gördüğüne dikkat edin.
X Financial'ın piyasa değeri 452 milyon dolar. Fiyat-kazanç oranı 3.16, defter değerine göre iskonto ise %31'dir. Borç-öz sermaye oranı 0.05'tir. Ortalama günlük hacim ise sadece 205,000, ki bu New York Borsası'nda işlem gören bir hisse senedi için oldukça düşük. Şirket %2.35 oranında temettü ödüyor.
İstatistikler tarafından sağlanmıştır FinViz.com. Tarafından sağlanan grafikler Stockcharts.com.
